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Une méthode d’intervention éprouvée

Le sujet est délicat. Il oblige à mettre son nez dans les affaires des autres. Le culot ne suffit pas. Une approche raisonnée,séquencée,méthodique est sans nul doute préférable.

Phase 1: La découverte du client
Elle se fait par un entretien en profondeur,long et sincère :
• situation personnelle et familiale
• budget des charges et des ressources
• fiscalité
• contenu du patrimoine
• préoccupations, rejets, préférences
Phase 2:la formalisation du bilan patrimonial
• forces et faiblesses
• menaces et opportunités
Phase 3: La fixation d’objectifs raisonnés
• énoncé : développer, transmettre, préparer ou consolider sa retraite, conforter sa famille, réduire son imposition…
• hiérarchisation des priorités
• validation de cohérence globale
Phase 4: Les recommandations
• mesures d’ajustement : juridique, d’organisation, de dispositions…
• préconisations d’investissement
Phase 5: Le suivi et l’accompagnement
• engagement sur la définition et
la programmation d’un suivi régulier
• préparation des entretiens et accompagnement auprès des autres conseils du client : avocat,notaire, expert-comptable, agent immobilier







Cabinet INGENIO Patrick SARRASY 4 faubourg de plaisance 81370 Saint Sulpice, inscrit au RCS de Castres sous le n° 524 495 710 00013, APE 6622Z inscrit à l’ORIAS sous le n°10 057 523, IAS,IOBSP, carte T transactions immobilières N° 401, membre de l’ANACOFI-CIF n° E004239, association agréé par l’AMF , RCP COVEA N°10 057 523, TVA Intracommunautaire FR 9052449571000013.