PROFITEZ D'UN TAUX DE 3,00 % GARANTI !!!! ( voir conditions épargne court terme)

Espace Clients

Contrats

 Login :   
 Mot de passe : 
  Valider
Demandez votre consultation en ligne
Renouvelez vos codes d'accès

Cabinet INGENIO Conseil Privé en Gestion de Patrimoine TARN 81

J'ai décidé de créer mon cabinet de conseil pour accompagner mes clients dans l'approche juridique, fiscale et financière de leur patrimoine. L'indépendance, la recherche de solutions personnalisées objectives,l'engagement dans la durée,la disponibilité et la proximité sont les atouts que je souhaite valoriser auprès de mes clients.
 

Des outils performants

Pour faire face à la dimension technique de son métier,le cabinet INGENIO doit actualiser, en permanence,la maîtrise de ses outils de décision :
• outils d’analyse de la situation patrimoniale : catégorie d’actifs, délais de réalisation, niveau de risque…
• outils d’information juridique, fiscale, financière,
• outils de projection et de simulation :fiscalité, succession, épargne,crédits…
• outils thématiques dédiés : assurance vie, ingénierie sociale et fiscale
des dirigeants, allocation d’actifs…
 

Des signes de qualité qui ne trompent pas

Pour sécuriser ses clients, Patrick Sarrasy a conforté les acquis de son expérience professionnelle de terrain, par l’obtention de trois diplômes :
• « D.U.Troisième cycle de Gestion de Patrimoine» : Université d’Auvergne (2005)
• «Patrimoine professionnel et Gestion privée» :Paris Dauphine (2009)
• "Certificat de Conseil en Gestion de Patrimoine" :Juriscampus Toulouse (2013)

Patrick Sarrasy satisfait à l’obligation légale d’immatriculation au Registre des
Intermédiaires en assurances (ORIAS).Patrick Sarrasy est adhérent de l’ANACOFI-CIF.
Il s’oblige ainsi à : préciser l’étendue de son assurance en responsabilité civile,
à travailler selon des règles précises de déontologie, à assurer la mise à niveau
de ses connaissances professionnelles.
 
Cabinet INGENIO Patrick SARRASY 4 faubourg de plaisance 81370 Saint Sulpice, inscrit au RCS de Castres sous le n° 524 495 710 00013, APE 6622Z inscrit à l’ORIAS sous le n°10 057 523, IAS,IOBSP, carte T transactions immobilières N° 401, membre de l’ANACOFI-CIF n° E004239, association agréé par l’AMF , RCP COVEA N°10 057 523, TVA Intracommunautaire FR 9052449571000013.